核心问题: OA系统存在流程设计、功能和授权管理三大方面缺陷，制约了企业业务效率，并存在潜在的风险隐患 流程审批权限不合理 审批权限与人而非岗位挂钩，审批流程混乱，难以追责，审批授权风险突出。例如，订单核价流程中，审批节点依据用户而非业务条件区分，导致审批流程缺乏逻辑性和可控性，效率低下。 OA流程设计不科学 个别OA审批流程存在大量重复或非必要的环节，同类或重复OA流程较多，缺乏合理整合，导致管理效率低且混乱。 系统功能不足，阻碍效率 例如，预算管理和报销流程自动化程度低，缺乏必要的控制机制，难以有效控制预算执行；缺乏电子合同签署系统，合同签署效率低，信息准确性难以保证，浪费人力。 问题明细（展开查看更多） 序号 问题标题 问题详情 1 OA-ERP订单核价流程审批节点不合理 3188个案例（94.4%）最终审批人设置为出纳人员。310个案例（9.2%）仅经财务部出纳人员审批即结束流程。133个案例（4%）未经财务部审批即结束流程。流程设计缺乏业务逻辑，依据用户条件区分而非业务条件区分，不利于标准化管理。 2 OA-ERP订单核价流程审批逻辑缺失 流程设计缺乏业务逻辑，依据具体提交用户的不同，进行用户条件区分，而非业务流程条件区分(依据业务本质或岗位属性的不同区分)，不利于标准化管理。 3 OA-ERP订单销退流程存在SOD风险及OA系统审批记录不完整 存在SOD风险：存在自提自审的情形（业务总监和资材经理审批人是同一个人）。 OA系统审批流程记录不完整：如果两个审批节点为同一人，OA系统仅会记录最后一个审批节点OA，例如:业务总监和资材经理审批人是同一个人，OA仅记录业务总监节点。 4 OA-ERP订单销退流程审批条件设置不合理 “下单错误”导致订单销退时，无论金额大小均需总经理审批，与实际业务需求不符。 5 OA部分销售流程审批逻辑不清晰 部分销售相关流程通过联络函形式进行审批，如GV返点申请、GV客户账期申请、HC中烟接待费报销等，审批逻辑不清晰，导致审批环节出现循环审批的情况。 6 OA订单变更流程存在流程编号为空值 存在OA订单变更流程的流程编号为空值，难以对问题定位和追溯。 7 预算管理与报销流程缺乏系统控制 各事业部在预算管理上虽已制定全年费用限额，但OA系统中未设定具体的活动或单次费用上限，使得员工报销时缺乏直接的预算控制，导致预算执行力度不足。 8 员工调动与转岗流程信息化支撑不足 目前公司的岗位异动，依赖线下纸质单据流转，效率低且有单据遗失风险。 9 劳动合同签署信息化支撑不足 目前尚缺乏合同的线上签署功能，仍需依赖传统的线下签署方式。合同台账信息依赖人工控制，对信息准确性保证不足。 10 合同审批与用印流程混杂 合同条款审核未在印章使用流程前作为独立的流程，合同审批、条款审批与印章使用流程高度集成，导致各环节责任界限模糊，难以快速定位责任主体。 11 预算金额分配不智能 OA系统中预算概况模块未自动化同步，需预算管理专员手动更新，增加工作量且易出错。审批后数据滞后，影响预算管理准确性和及时性。 12 项目评审流程类型宽泛混杂 项目评审表被用于多种不同性质与需求的项目申请，增加了财务审核的复杂性与工作量，可能导致预算分配失衡。 13 OA系统预算控制审批节点设置不合理 OA系统的审批节点设置未能全面覆盖关键审批环节，增加了违规操作和费用失控的风险。 14 预算管理流程自动化不足 预算管理流程中手工操作过多，缺乏自动化支持，影响预算管理的效率和准确性。 15 OA系统费用报销流程自动化不足 费用报销系统无法自动映射人员岗位、部门及报销类型与费用科目，增加了审批环节，降低了报销效率，增加了人为错误的可能性，影响预算控制和财务分析的准确性。 16 OA系统业务场景与流程梳理不足 资金收付全场景及流程梳理缺失，影响业务处理效率与资金调度精准度。

系统集成不足 T100系统与CRM系统、银行系统等缺乏良好集成，数据同步困难，造成不必要如人工工作量和操作风险。 系统流程效率低 入账管理、样品管理、销售数据分析、报废物料管理、料号核价、退税流程、报关单数据交换、预算编制等环节存在流程繁琐、数据传递不畅、人力耗费等问题。 数据管理不完善 财务凭证处理、固定资产管理、无形资产管理等方面存在数据不准确、缺失或信息延迟等问题，影响数据质量和管理效果。 系统功能缺失 例如银企直连上线滞后，缺乏自动化功能；T100系统缺少订单批量审核、固定资产折旧自动计算等功能。 权限管理不足 例如，资金组独享特殊权限，缺乏监管机制，存在权限滥用风险。 问题明细（展开查看更多） 序号 问题标题 问题概述 1 入账管理与确认流程效率低下 1. 信息流转不畅与重复劳动，导致时间成本增加和信息错误风险。 2. 国际汇款时间差导致流程不确定性和复杂性。 3. T100系统与CRM系统数据同步问题，增加操作复杂度和数据不一致风险。 4. 审批流程效率低下，依赖人工操作。 2 样品管理失控、业财脱节 业务在系统中申请样品无需财务审批且流程混乱，导致科目分类错误，财务无法有效管理。 领导样品管理失控、财务无法精准区分样品和正常销售产品，增加成本支出风险、财务舞弊和税务风险。 3 销售数据分析报告的可重用性和可维护性差 报告编制依赖人工手动提取数据并编辑，导致数据准确性下降，难以快速响应变化需求，限制了报告的灵活性。 4 物料报废管理流程漏洞 作业人员可以绕过厂长审批节点，直接将报废物料入报废仓，存在管理漏洞。 5 料号核价缺乏自动化 料号核价过程依赖人工操作，无法实现零错误率，可能导致采购成本波动，影响成本预算和采购计划执行效率。 6 资金组独享特殊权限且缺乏监管 资金组拥有修改出货单状态的独享权限，缺乏监管机制，可能导致权限滥用或误用，增加内部舞弊风险。 7 退税流程效率低下、自动化程度不足 报关底单回传时间不确定、与预录单信息不对应，导致报关信息确认时间延长，影响增值税退税及时性。 8 报关单数据交换效率低下 报关单数据交换依赖人工下载与上传，效率低下且易出错，需要引入自动化解决方案。 9 预算编制工具与系统化不足 预算编制过程依赖Excel进行数据处理，缺乏专门的预算编制系统或工具支持，效率低下，易出错。 10 T100系统的订单管理效率低下 订单审核过程繁琐，缺乏批量处理功能，影响订单处理速度。 11 T100系统的固定资产管理不完善 设备信息维护手动进行，存在bug导致无法及时计提折旧，可能导致资产流失或重复购置。 12 T100系统的财务凭证处理存在缺陷 批量抛转的凭证未带出摘要内容，红冲凭证模块凭证号不连续，增加了凭证处理复杂性和出错率。 13 T100系统的结账与对账流程复杂 批量处理数据易遇问题，余额跟踪功能不足，认款单操作流程不智能，可能导致结账延误或错误，增加对账工作量。 14 银企直连系统存在诸多问题 1）上线滞后，多账户多币种管理效率低下。 2）半自动化不足，增加了操作复杂度，限制了数据分析与监控能力。 3）接口时间字段不一致，导致付款排序错误。 15 固定资产与无形资产管理不规范 固定资产折旧少计，无形资产摊销年限固定，导致资产账面价值失真，影响财务报表准确性。

缺乏预警和风险提示机制 例如，采购订单创建缺乏与最低价对比、选择供应商理由等预警提示；采购请购单创建缺乏自动校验机制和预警提示，导致采购不匹配；采购工单创建缺乏复核/自动校验机制等 信息化智能化程度低 例如，品质部分环节仍采用纸质单据或非自动化方式，影响效率和文档管理。库存数据信息化程度低，无法对库龄、存货复检等进行精细化管理。供应商排期及确认过度依赖人工，效率低 数据管理不完善，集成不足导致数据孤岛 系统间数据同步延迟，导致数据不匹配。无法进行关联和管理，例如：无法准确评估和监控原材料消耗；无法实现库存管理的动态优化 - 原材料数据进“蓄水池”，无法追踪采购批次、到期时间等，库存管理粗放 系统流程不合理和数据延迟 系统异常处理流程不合理，增加仓库人员工作量和数据不一致风险。数据同步延迟导致数据不匹配，存在仓库亏损风险。 问题明细（展开查看更多） 序号 问题标题 问题概述 1 采购订单创建缺乏风险提示 GBS系统在采购订单创建过程中，缺少价格差异、供应商选择理由等预警或风险提示功能，无法保证供应商选择的合理性。 2 采购请购单缺乏自动校验机制 系统缺乏自动校验机制，以及与需求计划的联动校验，导致请购单可手动调整，造成多采购的风险，例如不匹配库存需求或计划变化。 3 采购工单创建缺乏自动校验机制 工单创建缺乏自动校验机制，存在准确性和完整性问题。每周PMC需根据所有已生成的工单通过T100系统MRP运算出物料需求计划，但工单创建过程依赖线下手工维护数据，再上传至T100系统自动创建工单。 4 供应商排期确认流程需自动化 当前供应商排期确认依赖人工沟通，效率低下，亟需实现自动化排期，提升效率。执行采购根据产线工单需求，按物料对供应商采购来料手工进行排期，以邮件、微信等形式向供应商发采购来料排期需求。 5 来料质检不合格处理审批流程需在线化 来料质检不合格处理审批流程线下进行，效率低下。审批流程涉及7个岗位，均通过线下纸质表单完成审批签字，导致审批周期延长，容易因人为因素导致审批延误。 6 品质管理部分环节需实现数字化 部分品质管理环节仍采用纸质单据或非自动化方式，例如质检申请生成、来料质检不合格的审批、制程品质检结果报告等，影响审批效率和文档管理便捷性。 7 系统异常处理流程不合理 系统中当发现质检审核异常类型如录错时，需要仓库人员帮忙删单，流程不合理、工作量增加，存在数据不一致风险。 8 库存数据信息化程度低 系统中物料信息缺乏入库日期这一核心属性，导致无法实现对存货的精准账龄、有效期和复检管理。目前依靠人工记录和手动进行复检，效率低下，存在人为失误风险 9 PMC备货出单时间不规律 PMC备货出单时间缺乏规律性，GBS系统需手动刷新才能获取最新生产领料出单。 10 系统间数据同步延迟 例如，仓库完成拣配并提交后（GBS系统），PMC由于计划变更等原因在T100系统中删改订单。由于系统之间存在取数延迟（GBS系统每5分钟取数一次），导致仓库在作业过程中无法快速获取订单状态，存在记录不匹配及可能的仓库亏损风险。

PLM系统功能不足 PLM系统智能化程度低，仅作为文件存储器， 缺乏统计分析、可视化展示、关联标准活动等功能，无法有效支撑IPD流程。 缺少流程控制与审批机制 PLM系统流程审批存在漏洞，允许自提自审，缺乏风险评估和有效审批流程，难以保证IPD全流程的规范性和可控性。 缺乏专业研发支撑 PLM系统缺乏专业研发团队的支撑，导致功能迭代受限，无法满足IPD流程的不断发展需求。 问题明细（展开查看更多） 序号 问题标题 问题概述 1 PLM系统智能化不足 PLM系统仅作为文件存储器， 未能有效支撑IPD流程。 2 缺失项目管理指标统计分析和可视化展示 PLM系统缺乏统计分析并可视化展示项目管理指标的功能，如项目成员工作量、项目进度、甘特图、成员交付延期情况。 3 流程审批功能存在漏洞 PLM系统允许流程自提自审，未能对提交的流程自动跳转审批人，未实现流程节点职责分离，流程审批流于形式。 4 功能迭代受限 缺乏专业研发岗支撑，导致PLM系统功能迭代受限，仅实现基础的电子档案管理。 5 团队成员维护功能灵活度不足 PLM系统缺失由维护核心代表团队拓展成员的功能，以及在系统导入线下表单后自动维护团队成员名单的功能，配置的角色名称与公司实际岗位名称存在出入。 6 缺失提醒未配置项目团队关键角色的功能 PLM系统缺失对未配置项目团队关键角色进行提醒的功能，维护项目团队信息时存在关键角色缺失导致返工。 7 缺失有效关联IPD标准活动的功能 PLM系统未自动同步并带出制度中要求的标准活动，且IPD管理制度中规定必选的活动，PLM系统创建项目计划界面中未强制要求必选。 8 缺失检测TR自检流程是否上传交付物和证明材料的功能 PLM系统缺失检测并提醒TR自检流程强制上传交付物和证明材料的功能。 9 IPD全流程变更管理缺乏风险评估 PLM系统无法检测项目变更，项目变更主要靠申请人自觉报备，且系统允许自提自审，未设置风险评估和有效审批流程。

制度平台功能缺陷 DCS制度平台缺乏制度适用范围标识、内容检索功能以及表单关联机制，导致使用不便，效率低下。 制度内容冲突，分类不合理，格式不一致 制度内容存在冲突，文件分类标准不合理，影响制度一致性和执行效果。 制度信息孤岛 总部与子公司制度信息未能有效打通，导致制度信息无法共享，执行管控困难。 问题明细（展开查看更多） 序号 问题标题 问题概述 1 总部与各子公司的制度一体化管控缺失 基克纳总部发布的制度和珠海奇思建立的五个层级规范文档信息未打通，导致制度信息无法有效共享。 2 子公司DCS制度平台的执行管控细节有待提升 - 制度适用范围和检索 DCS平台无法显示制度适用公司范围信息，且不支持按制度内容检索，不便于用户查找和使用。 3 子公司DCS制度平台的执行管控细节有待提升 - 表单关联性 DCS平台中表单与制度文件之间关联性不强，无法快速定位和获取对应表单，导致查找、获取、更新不够快捷。 4 子公司DCS制度平台的执行管控细节有待提升 - 制度内容冲突 不同制度在描述同一个工作场景的具体细节时存在冲突，例如在采购、生产、品质管理等领域。 5 子公司DCS制度平台的执行管控细节有待提升 - 文件分类标准 文件分类标准存在不合理之处，例如供应链管理分类下的文件不会出现在按级别分类的类别下，文件类别分类标准不一致。 6 子公司DCS制度平台的执行管控细节有待提升 - 文件部门显示颗粒度 “文件部门”下拉菜单中，不同层级的部门在一个界面呈现，导致用户无法通过搜索一级部门名称查询到次级部门发布的制度。

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